20.09.2016 - 13:34
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Telefónica ha comunicat la seva intenció de treure a Borsa el pròxim 3 d’octubre un 36,36% de la seva filial d’infraestructures Telxius a un preu d’entre 12 i 15 euros per acció, fet que suposa valorar el conjunt de la companyia en fins a 3.750 milions.
Segons recull el fullet de l’OPV publicat aquest dimarts en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Telefónica traurà a Borsa un total de 90,9 milions d’accions a un preu d’entre 12 i 15 euros, el que li permetrà captar entre 1.090 i 1.364 milions d’euros amb la sortida a Borsa de la seva filial.
La col·locació d’un 36,36% de Telxius, ampliable fins a un màxim de 40% si s’exercita en la seva totalitat l’opció de compra (‘green shoe’), es realitzarà exclusivament entre inversors institucionals. Això suposa valorar la companyia entre 3.000 i 3.750 milions d’euros i que Telefónica mantingui el control de la seva filial, com ja havia anunciat.
La sortida a borsa de Telxius era una de les mesures que Telefónica preveia per avançar en el seu pla per reduir el seu deute després del bloqueig de la Comissió Europea (CE) a la venda de la seva filial britànica O2, tot i que el seu salt al mercat es va veure endarrerit per la incertesa generada en els mercats per la victòria del Brexit en el referèndum celebrada el mes de juny passat al Regne Unit.
Telefónica va crear Telxius com a entitat independent amb l’objectiu de captar amb major eficàcia el valor procedent de l’ús de les infraestructures per part dels operadors a fi d’atendre el substancial creixement del trànsit de les dades de telecomunicacions previst per als pròxims anys.
La seva cartera d’actius es compon d’al voltant de 16.000 torres de telecomunicacions sense fil mòbils situades a Espanya, Alemanya, Brasil, Perú i Xile, així com d’aproximadament 65.000 quilòmetres de línies de cable submarí de fibra òptica, dels quals 31.265 quilòmetres són propietat de Telxius, així com 71 punts de presència en 19 països.
Durant l’exercici finalitzat el 31 de desembre del 2015, els ingressos consolidats proforma de la societat van ascendir a 691 milions d’euros mentre que el seu resultat operatiu proforma abans d’amortitzacions (Oibda) va pujar a 323 milions d’euros.
