07.06.2017 - 08:04
El Santander, que es converteix en el banc líder a Espanya, espera que l’operació generi un augment del benefici per acció el 2019
MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Banc Santander ha adquirit el 100% del capital social de Banc Popular per un euro i ampliarà capital per aproximadament 7.000 milions d’euros que cobrirà capital i les provisions requerides per reforçar el balanç de l’entitat presidida per Emilio Saracho, la cotització de la qual ha estat suspesa.
El Santander ha fet aquesta operació com a resultat d’un procés competitiu de venda organitzat en el marc d’un esquema de resolució adoptat per la Junta Única de resolució i executat pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), segons ha explicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
En concret, l’adquisició del Popular, les accions del qual van tancar aquest dimarts a un preu de 0,317 euros, amb un descens del 6,2%, es produeix després de la subhasta duta a terme pel Fons Únic de Resolució (FUR) i el FROB en la qual Santander va ser seleccionada com a entitat adjudicatària i paga un euro de valor simbòlic. Com a conseqüència, la resolució de Banc Popular s’efectuarà sense ajudes públiques.
L’objectiu d’aquesta venda, segons ha assenyalat el FROB en un comunicat, és solucionar els problemes derivats de la inviabilitat de Banc Popular, garantir la continuïtat de les activitats desenvolupades per l’entitat i protegir els dipositants de Banc Popular.
D’aquesta manera, es garanteix “la completa seguretat” dels dipositants de Banc Popular i la continuïtat ordinària de les seves operacions que amb caràcter immediat passen a formar part de Banc Santander.
La compra es produeix després que el BCE hagi determinat que el Banc Popular estava en risc de caiguda per la “deterioració significativa” de la seva liquiditat en els darrers dies. D’aquesta manera, considera que l’entitat, en un futur proper, hauria estat incapaç d’afrontar els seus deutes i més passius a mesura que s’acostés el seu venciment.
Com a part de l’operació, Santander farà una ampliació de capital de 7.000 milions, que està assegurada i en la qual els actuals accionistes de l’entitat presidida per Ana Botín tindran dret de subscripció preferent.
“Donem la benvinguda als clients de Banc Popular, que passen a formar part del Grup Santander. Treballarem dur per oferir-los el millor servei durant aquest període de transició i en el futur. El banc resultant de la integració de Santander i Popular enforteix la diversificació geogràfica del Grup en un moment de millora del cicle tant a Espanya com a Portugal, la qual cosa ens permetrà complir amb tots els nostres compromisos amb clients i accionistes”, ha subratllat la presidenta del Santander, Ana Botín.
La integració de Banc Santander i Banc Popular reforçarà “significativament” les franquícies del Grup a Espanya i a Portugal.
A Espanya, l’entitat resultant, que operarà amb la marca Santander, es convertirà en el banc líder en crèdits i dipòsits, amb 17 milions de clients.
Tindrà una quota de mercat en crèdit del 20% i una quota del 25% en pimes, un segment clau per al creixement de l’economia espanyola.
LA COMPRA INCLOU TAMBÉ EL NEGOCI A PORTUGAL.
Augmentar el negoci de pimes figura entre les prioritats estratègiques del Grup a Espanya i la integració permetrà millorar la diversificació de la cartera de negoci, amb més pes en segments que aporten més rendibilitat en un moment positiu del cicle econòmic, ha ressaltat el Santander.
L’operació inclou també el negoci de Banc Popular a Portugal, que s’integrarà amb Santander Totta.
La transacció accelerarà el creixement de Santander Totta i n’ampliarà la quota de mercat tant en crèdits com en dipòsits, la qual cosa reforçarà la posició de l’entitat com a banc privat líder del país, amb més de quatre milions de clients.
TORNADA DE LA INVERSIÓ.
Està previst que l’operació generi una tornada sobre la inversió del 13%-14% el 2020 i un augment del benefici per acció el 2019.
L’entitat resultant augmentarà la seva rendibilitat i generarà sinergies de costos properes als 500 milions d’euros anuals a partir del 2020, amb ràtios d’eficiència entre els millors del sector a Espanya i Portugal, i un potencial més significatiu de creixement d’ingressos.
El Santander ha destacat que l’adquisició de Banc Popular compleix amb els criteris estratègics i financers d’inversió i s’espera que reforci els principals ràtios d’evolució del negoci del Grup.
També està alineada amb el compromís del banc de fer compres que complementin les franquícies als seus mercats principals quan generin valor per als seus clients i accionistes.
Per situar el nivell de provisions i de capital de Banc Popular en línia amb la resta del Grup, Santander farà 7.900 milions d’euros de provisions addicionals per a actius improductius, inclosos 7.200 milions d’euros per a actius immobiliaris.
Això portarà el nivell de cobertura del risc vinculat a l’activitat immobiliària del 45% al 69%, “significativament” per sobre de la mitjana del sector que és del 52%.
REDUIR ACTIUS IMMOBILIARIS DEL SANTANDER.
El grup espera reduir els actius immobiliaris de Banc Popular “significativament”, com ha fet a Banc Santander en els últims anys.
Després d’aquestes operacions, s’espera que l’impacte al capital CET1 del grup sigui neutral i, a futur, la transacció incrementarà la capacitat del banc per generar capital orgànicament.
Santander manté el seu compromís d’augmentar la seva ràtio de capital CET1 per sobre de l’11% el 2018.
L’actual equip directiu de Santander Espanya, liderat pel seu conseller delegat, Rami Aboukhair, gestionarà l’entitat resultant de la integració.
