13.09.2017 - 09:25
L’import de l’oferta ascendeix a 981 milions i, en cas que en sobri una part, s’emprarà per a sol·licituds d’altres clients
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Els antics accionistes del Popular podran acceptar els bons de fidelització dissenyats pel Santander per compensar-los per l’amortització dels seus títols després de la resolució de l’entitat des d’aquest dimecres, 13 de setembre, fins al proper 7 de desembre.
La data de lliurament dels bons serà “no més tard” del 15 de desembre d’aquest any i la seva admissió a negociació tindrà lloc a partir del 15 de gener del 2018.
Així, el primer pagament de la remuneració es farà el 15 de març del proper any, segons detalla el fullet d’emissió d’aquestes obligacions, registrat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
L’entitat presidida per Ana Botín va anunciar el passat mes de juliol que compensarà amb bons de fidelització els clients minoristes del Popular que van adquirir accions del banc entre el 26 de maig i el 21 de juny del 2016, coincidint amb l’ampliació de capital de 2.500 milions d’euros del Popular.
Per accedir a l’oferta és necessari renunciar “irrevocablement i incondicionalment” a emprendre accions legals i reclamacions contra el Santander. Si ja s’han iniciat, hauran d’acabar-se.
L’entitat també compensarà els clients que van adquirir obligacions subordinades computables com ‘Tier 2’ de les emissions del 29 de juliol i del 14 d’octubre del 2011 i les mantinguessin dipositades en alguna de les xarxes del Popular a Espanya o del Santander en el moment de la resolució.
Queden exclosos de l’acció comercial tant els membres del consell d’administració del Popular fins a la seva resolució, com les persones vinculades a aquests consellers i els accionistes que, individual o concertadament, hagin tingut una participació significativa declarada en l’entitat. També els inversors institucionals.
L’import de l’oferta ascendeix a 981 milions d’euros, corresponents a 9,81 milions de bons de fidelització de 100 euros de valor unitari. En el cas que no tots els beneficiaris de l’oferta hi acudissin, l’import sobrant es podrà emprar a atendre possibles sol·licituds d’altres clients, d’acord amb l’entitat.
ADVERTIMENT SOBRE EL VALOR RAONABLE
En el fullet d’emissió s’adverteix que el valor raonable dels bons de fidelització és inferior al seu valor nominal, d’acord amb els informes d’Analistes Financers Internacionals i InterMoney Valora Consulting. La primera estima que el valor raonable d’aquests bons es trobarà entre el 69,73% i el 75% del nominal, mentre que la segona assenyala que es trobarà entre el 68,16% i el 71,3%.
L’oferta consisteix en el lliuramnet al client, sense cap desemborsament per la seva banda, de bons que donaran dret a un cupó efectiu discrecional i no acumulatiu a un tipus interès nominal anual de l’1% pagader trimestralment.
Els bons es comercialitzaran a través de les oficines del Santander, Popular, Banco Pastor, Openbank i Popular Banca Privada, a més del Popular Portugal al país veí.
Seran obligacions perpètues emeses pel Santander, amb 100 euros de valor nominal, i que es podran amortitzar a partir dels set anys a voluntat del banc, prèvia autorització del Banc Central Europeu (BCE). Quan es produeixi l’amortització, el titular rebrà el 100% del valor nominal del bo de fidelització.
