01.08.2016 - 19:18
El venciment serà el gener del 2024 i el cupó se situa al 2,375%
BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
Cellnex ha completat amb èxit la fixació del preu d’una emissió de bons simples destinada a inversors qualificats per un import de 750 milions d’euros amb venciment el gener del 2024 i un cupó del 2,375%.
Segons ha informat la companyia aquest dilluns a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el desemborsament d’aquesta emissió tindrà lloc el 10 d’agost, i està subjecte al compliment de les condicions suspensives habituals en aquest tipus d’operacions.
Aquesta transacció suposa la segona emissió de Cellnex en els mercats de deute i forma part de la seva intenció de gestionar proactivament la seva estructura de capital.
Els bons de Cellnex són elegibles pel banc Central Europeu per al programa de compres de bons corporatius, i el principal objectiu d’aquesta nova emissió és augmentar la capacitat d’execució de la companyia de futures oportunitats de creixement, i estendre el perfil de venciments del seu deute actual i aprofitar tipus d’interès baixos.
Després d’aquesta nova operació, Cellnex no afrontarà venciments significatius fins al 2022, i la seva nova estructura de deute tindrà un cost mitjà del 2%.
Segons ha detallat la companyia, el deute brut total se situa en 1.350 milions d’euros, fet que deixa un marge de caixa disponible de 300 milions, si es té en compte el pagament pendent de les operacions d’Holanda (Protelindo) per 109 milions i de França (Bouygues Telecom) per 80.
