05.07.2017 - 14:59
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
CaixaBank ha tancat aquest dimecres una emissió de deute subordinat amb venciment a 11 anys per import de 1.000 milions d’euros, segons han informat a Europa Press fonts del mercat.
L’emissió, orquestrada per Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, JP Morgan i CaixaBank, compta amb una rendibilitat de 235 punts bàsics sobre ‘midswap’ i ha suscitat interès per part d’inversors de més de 2.800 milions d’euros, més del doble de l’oferta.
Les fonts consultades han explicat que la demanda que ha rebut l’operació ha permès reduir el seu preu en 25 punts bàsics. D’aquesta manera, el preu de l’emissió és un punt percentual inferior al de l’emissió de deute subordinat abordat per CaixaBank al febrer.
El deute subordinat computa com a recursos propis Tier 2 al capital del banc i es tracta de la primera emissió d’aquestes característiques realitzada per una entitat espanyola des de la resolució del Banc Popular, les forquilles del qual de bons AT1 i Tier 2 van veure amortitzada la seva inversió en l’entitat.
A més, l’operació suposa la cinquena emissió de deute abordada per CaixaBank en el que va d’any, després d’una emissió de cèdules per import de 1.500 milions al gener i altres tres per import de 1.000 milions en deute subordinat, deute ‘sènior’ i ‘CoCos’ realitzades al febrer, maig i juny, respectivament.
D’aquesta manera, l’entitat catalana ha col·locat en els mercats 5.500 milions d’euros en deute en el que va del 2017.
