01.06.2017 - 19:51
MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
CaixaBank ha tancat una emissió de bons contingentment convertibles en accions, coneguts com a CoCos en l’argot financer, a set anys per import de 1.000 milions d’euros.
La demanda rebuda per l’entitat ha triplicat l’import de l’emissió, ja que ha aconseguit els 3.300 milions d’euros i han participat en aquesta uns 200 inversors.
Es tracta de l’emissió més gran d’AT1 que s’ha portat a Espanya aquest any i amb aquesta emissió les ràtios de solvència de l’entitat se situen en el 12,6% en Tier 1 i el 16,1% en Capital Total.
El cupó de l’emissió s’ha situat en el 6,75%, 25 punts per sota del 7% que es va oferir al moment del llançament.
L’emissió és a set anys, quan l’habitual és que aquest tipus d’emissions siguin a cinc anys, la qual cosa “demostra la confiança dels inversors en la qualitat crediticia i la solvència de CaixaBank”, segons han informat a Europa Press fonts de l’entitat.
