29.08.2017 - 18:15
MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Banc Sabadell ha contractat Lazard per explorar les diferents alternatives estratègiques en relació amb la desconsolidació de la seva filial HI Partners, especialitzada en inversió i gestió hotelera, segons han confirmat a Europa Press en fonts properes al banc d’inversió nord-americana.
Entre les opcions disponibles per externalitzar HI Partners s’inclou una eventual sortida a Borsa o una venda total o parcial de la societat, com va avançar el conseller delegat de Sabadell, Jaume Guardiola, durant la presentació dels comptes semestrals de l’entitat, on va assegurar que el banc no pretén ser un gestor hoteler a llarg termini.
Segons les fonts consultades, la sortida Borsa seria l’opció que es troba en una fase més avançada, encara que totes les possibilitats continuen damunt de la taula, ja que la col·locació al mercat d’HI Partners dependrà, en última instància, de l’apetit dels inversors.
En aquest sentit, Lazard, el mandat del qual és sondejar totes les alternatives estratègiques en relació amb la filial de gestió hotelera de Sabadell, es va coordinar amb els bancs d’inversió Citi, Morgan Stanley i Credit Suisse per analitzar la viabilitat de la potencial sortida a Borsa.
Per la seva banda, fonts de Sabadell consultades per Europa Press han rebutjat fer comentaris sobre aquest tema, encara que sí han indicat que el procés de desconsolidació d’HI Parterns encara es troba en una etapa “molt preliminar”, tal com recull el diari ‘Expansión’, que avança la notícia.
HI Partners compta actualment amb més de 3.700 habitacions en els seus diferents hotels, dels quals 14 són de categoria superior. El valor de taxació de la filial al 30 de juny ascendeix a 689 milions d’euros.
La societat va néixer el 2015 amb el traspàs de 22 hotels per part de Banc Sabadell, que els hi havia adjudicat durant la crisi per deutes impagats. També s’encarrega de gestionar el deute hoteler del banc català.
Per administrar el seu patrimoni, HI Partners va crear dues societats: una amb els millors hotels de la cadena i una altra amb hotels més petits i en ubicacions secundàries, amb la intenció de millorar la seva gestió per després vendre’ls.
