07.07.2017 - 13:15
El BBVA, el Santander i CaixaBank participen en l’emissió
ROMA, 7 (EUROPA PRESS)
Atlantia ha aixecat 1.000 milions d’euros amb una col·locació de bons a deu anys, un import que destinarà a finalitats generals corporatives, “inclosos el finançament de l’OPA llançada sobre Abertis”, segons ha informat la firma italiana.
La companyia participada per la família Benetton suma aquests fons que assegura tenir ja garantits a través d’un préstec sindicat.
En concret, juntament amb el fulletó remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), Atlantia va presentar avals per valor de 14.700 milions d’euros, sense detallar els bancs que els concedeixen, per garantir tota la part de l’oferta que inicialment es pagaria en metàl·lic, a raó de 16,50 euros per cada acció d’Abertis.
Si bé en la seva proposta inicial plantejava atendre fins a un 23% de l’operació mitjançant un bescanvi d’accions, en formalitzar l’OPA es va mostrar obert a pagar en efectiu el 100% de l’operació.
BANCS ESPANYOLS COLOCADORS
Pel que fa a l’emissió de bons, tancada aquest dijous, ha registrat una sobredemanda de quatre vegades i s’ha col·locat entre inversors institucionals principalment de França, Itàlia el Regne Unit i Alemanya.
Els bons reportaran un tipus d’interès de l’1,875%, que es pagarà anualment, i compten amb qualificacions d”investment grade’ per part de les tres signatures de ‘rating’, Fitch, Moody’s i Standard & Poor’s (S&P).
El BBVA, el Santander i CaixaBank formen part de la vintena de bancs que han actuat com a directors i colocadors de l’emissió, segons detalla Atlantia en un comunicat.
