27.09.2017 - 18:28
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
Applus ha acordat els termes per a la compra, a través d’Applus Iteuve Galícia, del 80% de les accions d’Inversiones Finisterre (integrada en el Grup Fomento de Iniciativas), una companyia amb seu a Galícia especialitzada en la inspecció tècnica de vehicles (ITV), que presta els seus serveis a Espanya i Llatinoamèrica.
Segons ha informat la companyia catalana aquest dimecres en un comunicat, Applus ha adquirit les operacions a Galícia i Costa Rica, les quals s’espera que tinguin uns ingressos de 74 milions d’euros el 2017.
A Galícia, l’operació es gestiona a través de la companyia Supervisión y Control, que opera en exclusivitat en la regió mitjançant 25 estacions i deu unitats mòbils, amb prop de 500 empleats.
La concessió expira al desembre de 2023 i pot ser renovada en períodes de quatre anys fins a l’any 2037 d’acord amb el contracte concesional.
A Costa Rica, l’operació es gestiona a través de la participació de control del 55% del capital de la societat Riteve, fundada el 2002 i com a proveïdor exclusiu dels serveis d’inspecció de vehicles al país, a través de 13 estacions i quatre unitats mòbils amb prop de 400 empleats.
En aquest cas, la concessió actual venç al juliol de 2022, i el percentatge de participació efectiu al capital de la societat serà del 44%.
Els actuals propietaris, incloent l’accionista minoritari a Costa Rica, romandran en l’accionariat, “facilitant així la transició, continuïtat i expansió del negoci”.
L’acord inclou un mecanisme per a la potencial compra del 20% restant de la companyia a partir de juliol de 2022 subjecte al fet que es produeixin determinats esdeveniments.
Applus i Inversiones Finisterre van tenir una joint venture des de 1996 fins al 2004 per al desenvolupament del mercat d’inspecció tècnica de vehicles, i amb aquesta adquisició, la companyia catalana incrementa la seva presència a Espanya i entra a Costa Rica.
Inversions Finisterre també gestiona concessions a l’Argentina, les quals estan en la fase final de ser venudes a un tercer.
Actualment, Applus opera 25 programes en nou països, havent realitzat 16 milions d’inspeccions el 2016; aquesta adquisició, sumada als tres nous programes que començaran a operar en el curt termini, elevarà la xifra a 30 programes en 11 països.
FINANÇAMENT
El grup espera finançar l’operació amb una ampliació de capital a exclusió del dret de subscripció preferent per un total del 10% del capital social, que s’executarà mitjançant una col·locació accelerada entre inversors institucionals.
Segons el conseller delegat d’Applus, Fernando Basabe, la companyia ha optat per finançar aquesta operació mitjançant una ampliació de capital ja que això donarà “la flexibilitat financera per continuar realitzant adquisicions atractives”.
El tancament de la transacció està subjecte als habituals permisos i autoritzacions necessaris en aquest tipus d’operacions i està previst que tingui lloc abans de la finalització de 2017.
