Caixabank anuncia una OPA voluntària sobre BPI

Caixabank ha anunciat aquest dilluns que llançarà una OPA voluntària sobre la part del banc portuguès BPI que no controla, concretament el 55,9%, després que aquest diumenge BPI afirmés que l’acord entre l’entitat catalana i la societat Santoro, de l’empresària Isabel Dos Santos, pel 18,6% del capital del banc portuguès, hagués quedat invalidat per l’incompliment de Dos Santos en voler alterar-ne alguns punts. Actualment, Caixabank és la primera accionista de BPI, amb el 44,1% del capital, i l’oferta està condicionada a la supressió de la limitació del 20% en els drets de vot del BPI, a què l’entitat presidida per Isidre Fainé es faci amb més del 50% del capital del banc portuguès i a l’obtenció de les autoritzacions regulatòries. L’oferta, d’altra banda, suposa valorar el capital del banc BPI en 1.622 milions.

L’oferta es produeix hores després que no es pogués tancar un acord entre Caixabank i la societat Santoro després que quedés “sense efecte” ja que Dos Santos hauria incomplert el pacte assolit fa una setmana en voler alterar un dels punts de l’acord, cosa que “desfigurava greument la solució acordada”. L’entitat catalana ha sol·licitat al Banc Central Europeu, davant aquesta situació, la suspensió de qualsevol procediment administratiu contra el Banc BPI relacionat amb la seva situació d’excés de concentració de riscos a Angola amb la finalitat de permetre a Caixabank trobar una solució a aquesta situació, si l’OPA tira definitivament endavant i l’entitat presidida per Isidre Fainé es converteix en l’accionista majoritària.

El BCE va reclamar a l’entitat portuguesa que reduís la seva concentració de riscos a Angola abans del 10 d’abril. El BPI, però, va sol·licitar una pròrroga per complir amb aquests requeriments. Actualment, el banc controla el 50,1% del Banc Foment Angola, que és el quart del país, amb un volum d’actius de 8.022 milions d’euros, i compta amb 1,4 milions de clients, 191 oficines i 2.610 empleats a desembre del 2015.

El preu ofert per Caixabank suposa valorar l’entitat portuguesa en 1.622 milions d’euros i reflecteix la mitjana ponderada dels últims sis mesos. L’oferta es registrarà a la Comissao do Mercat de Valors Mobiliarios de Portugal (CMVM) un cop es rebin les aprovacions pertinents i s’elimini la limitació del 20% dels drets de vot, que es podria produir durant el tercer trimestre d’aquest any.

L’entitat catalana seguirà donant suport a l’equip directiu del BPI, que actualment és dels bancs més sòlids del mercat portuguès. Caixabank té la intenció que BPI continuï sent una empresa cotitzada després de la finalització de l’oferta.

D’altra banda, Caixabank ha previst que l’oferta tingui un impacte positiu del voltant del 8% en el benefici recurrent per acció de l’entitat catalana el primer any i que el retorn sobre la inversió sigui del 12% durant el primer any i el 14% en el tercer.