28.06.2016 - 20:14
Per liquidar un préstec lligat a aquesta inversió i a OHL Mèxic i per créixer amb el negoci de concessions
MADRID, 28 (EUROPA PRESS)
OHL ha posat a la venda un 7% d’Abertis, un percentatge valorat en uns 894 milions d’euros i que constitueix la meitat de la participació del 13,9% que la constructora fins ara tenia com segon accionista del grup de concessions, segons ha informat l’empresa.
La companyia del Grup Villar Mir realitza aquesta desinversió per liquidar préstecs lligats a aquesta participació i a OHL Mèxic, i per aconseguir recursos per finançar el creixement de la companyia.
OHL ven d’aquest percentatge d’Abertis setmanes després que també vengués un 5% de Colonial, l’altra empresa cotitzada en què participa, en què va reduir la seva participació el 9,2% i va perdre la seva posició de primer accionista.
Alhora, la desinversió es registra dies després que OHL abordés la successió en la cúpula, ja que Juan Miguel Villar Mir va cedir la Presidència de la constructora –que va fundar fa nou anys– al seu fill Juan Villar-Mir de Fuentes, i nomenar Tomás García Madrid com a nou conseller delegat.
Pel que fa a Abertis, OHL ja havia venut el setembre del 2015 un 2,36% de la seva participació per aconseguir fons amb els quals acudir a l’ampliació de capital que llavors tenia en marxa OHL.
La venda actual, anunciada al tancament del mercat, es realitzarà a través d’una col·locació accelerada que s’abordarà entre inversors qualificats.
UBS actuarà com a entitat coordinadora de l’operació, i Merrill Lynch i JP Morgan com a firmes directores de la col·locació.
Es tracta dels bancs que són prestamistes o estan econòmicament exposats al crèdit sense recurs i amb garantia d’Abertis que OHL busca amortitzar amb l’operació.
En concret, aquestes firmes col·locaran 69,32 milions d’accions de la firma d’autopistes i satèl·lits que dirigeix Francisco Reynés i que té a Criteria CaixaHolding com a primer accionista, representatius del 7% del seu capital, segons ha informat OHL a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Al preu de 12,895 euros per acció al qual Abertis ha tancat la sessió de Borsa d’aquest dimarts, el 7% d’aquesta companyia està valorat en 894 milions d’euros.
OBJECTIU, REPAGAR CRÈDITS I CRÉIXER
OHL destinarà aquests fons concretament a repagar parcialment el crèdit sense recurs que té garantit amb accions d’Abertis, i a pagar, en aquest cas en la seva totalitat, el crèdit sense recurs que té garantit amb accions d’OHL.
Alhora, la constructora pretén aixecar fons per finançar les noves concessions que aconsegueixi la companyia en la seva nova estratègia de creixement i expansió internacional.
Precisament, la reducció de l’endeutament i aquest pla de creixement, a més de la recuperació d’OHL en borsa constitueixen els nous reptes de la nova cúpula executiva de la constructora.
TRES LLOCS EN EL CONSELL
Abertis té actualment tres llocs en el consell d’Abertis, que ocupen Juan Miguel Villar Mir, el seu fill i successor i el nou conseller delegat d’OHL, Tomás García Madrid; tot i això, després de la venda d’aquesta participació, aquesta representació podria reduir-se.
El Grup Villar Mir va entrar a Abertis el 2012, quan va canviar les seves autopistes de Xile i el Brasil per un 10% del grup concessional, participació que després es va anar incrementant.
Villar Mir sempre ha assegurat preveure la inversió en el grup de concessions com una inversió estable, “per sempre”, i amb la voluntat, per part de les dues empreses, d'”estudiar noves formes de col·laboració conjunta”.
De fet, en l’última roda de premsa que va oferir fa uns dies encara com a president d’OHL, ha manifestat l’interès de la companyia a tornar a augmentar les seves posicions a Abertis i Colonial tant com fos possible.
