22.09.2016 - 18:21
El banc també ha aprovat un dividend trimestral de 0,03 euros bruts per acció
BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)
CaixaBank vendrà 585.000.000 d’accions pròpies, que representen un 9,9% del capital social del banc, mitjançant una col·locació privada entre inversors qualificats a través d’una prospecció accelerada de la demanda, amb l’objectiu de reforçar la seva ràtio de capital després de l’opa sobre BPI.
Segons ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), dos inversors institucionals “amb vocació de permanència” ja han formulat a CaixaBank indicacions d’interès no vinculants per participar potencialment en la col·locació per un import total d’aproximadament 380 milions d’euros.
El pla estratègic de CaixaBank té com a objectiu mantenir un ràtio de capital CET1 ‘fully loaded’ d’entre l’11% i el 12%, que se situaria per sota en qualsevol dels escenaris d’acceptació de l’opa sobre BPI, per la qual cosa l’entitat financera ha decidit fer aquesta venda d’accions.
Al preu al qual cotitzava CaixaBank quan la CNMV ha suspès la cotització de l’acció (2,34 euros), el valor del 9,9% d’autocartera que l’entitat ha posat a la venda ascendiria a 1.369 milions d’euros.
Aquestes accions han estat en la seva majoria adquirides per CaixaBank al seu accionista de referència, Criteria Caixa, en virtut de la permuta d’actius que van acordar i van anunciar al desembre.
El consell d’administració ha fet ús de la facultat atorgada per l’última junta general d’accionistes de CaixaBank que permetia no amortitzar les accions pròpies adquirides en la permuta si s’apreciaven circumstàncies sobrevingudes que aconsellessin no executar l’amortització per raons d’interès social.
PREU PER DETERMINAR
Una vegada conclòs el període de prospecció accelerada de la demanda, es determinarà el preu de col·locació de les accions pròpies i es portarà a terme la selecció de les propostes d’adquisició i l’adjudicació definitiva.
Aquestes accions tindran dret al dividend trimestral de 0,03 euros bruts per acció aprovat aquest dijous pel consell d’administració a càrrec dels beneficis del 2016 i que es pagarà el 30 de setembre.
En el context de la col·locació, CaixaBank i Criteria Caixa han assumit un compromís de no emissió ni venda d’accions de CaixaBank durant un termini de 90 dies des de la data de liquidació de la col·locació, en termes i amb les excepcions habituals en aquest tipus d’operacions.
