05.07.2017 - 20:35
MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Caixabank ha tancat aquest dimecres una emissió de deute subordinat amb venciment a 11 anys per import de 1.000 milions d’euros, va informar l’entitat, que ha explicat que l’operació disposa d’una opció de cancel·lació anticipada per part del banc en el sisè any.
L’emissió, orquestrada per Barclays, BNP Paribas, Credit Agricole, JP Morgan i Caixabank, ofereix 235 punts bàsics sobre ‘midswap’ quedant el cupó fixat en el 2,75%.
L’operació ha suscitat un interès per part de més de 200 inversors institucionals de més de 2.800 milions d’euros, més del doble de l’oferta, segons va confirmar Caixabank.
L’entitat ha explicat que la “ràpida resposta del mercat” ha permès estrényer el preu inicialment ofert en 25 punts bàsics (des de 260 a 235 punts bàsics sobre ‘midswap’), per la qual cosa se situa un punt percentual per sota del de l’emissió de deute subordinat escomesa per Caixabank al febrer.
El deute subordinat computa com a recursos propis Tier 2 al capital del banc i es tracta de la primera emissió d’aquestes característiques realitzada per una entitat espanyola des de la resolució de Banc Popular, les forquilles del qual de bons AT1 i Tier 2 van veure amortitzada la seva inversió en l’entitat.
A més, l’operació suposa la cinquena emissió de deute escomès per Caixabank en el que va d’any, després d’una emissió de cèdules hipotecàries per import de 1.500 milions al gener i altres tres per import de 1.000 milions en deute subordinat, deute ‘sènior’ i ‘Cocos’ realitzades al febrer, maig i juny, respectivament.
5.500 MILIONS EN DEUTE EN EL QUE VA DE 2017
D’aquesta manera, l’entitat catalana ha col·locat en els mercats 5.500 milions d’euros en deute en el que va de 2017. La data d’emissió dels bons –que compten amb un import nominal de 100.000 euros cadascun– està prevista per al proper 14 de juliol.
Amb aquesta operació, Caixabank compleix amb els seus objectius tant en termes de cost, com de venciment sense afegir pressió al mercat secundari d’emissions existents, segons va indicar en un comunicat.
El banc presidit per Jordi Gual ha destacat que els inversors estrangers han representat el 93% de l’adjudicació, així com també la “excel·lent qualitat del llibre”, amb el 80% de l’emissió col·locada entre fons d’inversió i companyies d’assegurances.
Així mateix, l’operació permet a Caixabank reforçar el seu capital regulatori, al mateix temps que col·loca la institució en una “sòlida” posició de cara a cobrir els futurs requisits de recursos propis i passius amb capacitat d’absorció de pèrdues (MREL).
