Abengoa rebota gairebé un 10% després de tancar acord definitiu amb els creditors per al seu rescat

Els títols de Abengoa rebotaven gairebé un 10% en els primers compassos de la sessió després de tancar finalment el seu acord de rescat amb els seus bancs creditors i els fons per a la reestructuració del deute financer i la recapitalització, que suposarà una injecció de capital nou al grup de gairebé 655 milions d’euros.

En concret, les accions B del grup d’enginyeria i energies renovables van iniciar la sessió borsària a un preu de 0,264 euros, amb una pujada del 9,959%.

Per la seva banda, els títols classe A, que cotitzen en menor número al mercat que les B però tenen majors drets de vot, van registrar un augment encara més fort (+14,45%).

Segons ha informat la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l’import total dels diners nous que es prestarà al grup puja a 1.169,6 milions d’euros, tot i que aquesta quantitat inclou els imports refinançats dels préstecs rebuts pel grup el setembre i desembre del 2015 i el mes de març del 2016 –uns 515 milions d’euros–.

Aquest finançament acordat entre la companyia i els seus creditors, després d’un acord segellat cap a les 1.30 hores de la matinada, tindrà un rang superior al deute preexistent i es dividirà en diferents trams.

En concret, un primer tram puja a 945,1 milions d’euros, amb venciment màxim de 47 mesos que tindrà garanties reals sobre determinats actius, incloent-hi entre d’altres el projecte A3T a Mèxic i les accions d’Atlantica Yield propietat del grup d’enginyeria i energies renovables. Les entitats finançadores tindran dret a rebre un 30% del nou capital social de Abengoa després de la seva reestructuració.

El segon tram correspon a 194,5 milions d’euros, amb venciment màxim de 48 mesos garantit amb, entre d’altres, determinats actius del negoci d’enginyeria. Les entitats finançadores tindran dret a rebre un 15% del nou capital social de la nova Abengoa.

Un tercer tram, inclou una línia de crèdit contingent que puja a un import màxim de 30 milions d’euros, amb venciment de 48 mesos que tindrà garanties reals sobre determinats actius incloent, entre d’altres, el projecte A3T a Mèxic i les accions d’Atlantica Yield propietat de la companyia i la finalitat exclusiva d’assegurar finançament addicional per a la finalització de la construcció del projecte A3T. Les entitats finançadores tindran dret a rebre un 5% del nou capital social de Abengoa.